彩电市场内冷外热缺芯少板各谋出路

文章时间：2021-09-14 10:41:25

　　随着创维集团（00751.HK）、海信视像（600060.SH）等彩电企业先后发布2021年上半年财报，中国彩电行业在海外疫情持续反复、芯片与面板供应紧缺的情况下负重前行，同时也透露出不少新的趋势。

　　根据奥维云网（AVC）数据，2021年上半年，在芯片与面板供应紧缺且价格持续上涨、市场零售均价上涨、电视用户粘性下降、产品同质化等因素影响下，中国彩电市场累计销量为1781万台，同比下降14.7%；销售额为594亿元，同比增长15.1%，总体呈现出量跌价升的趋势。

　　眼下，国内彩电市场已进入存量时代，海外疫情持续反复、形势复杂，我国整机厂商正积极谋求转型升级，业务多元化、拓展海外等，成为了必然选择。

　　毛利率普遍下滑

　　进入2021年，延续了去年疫情的影响，世界范围内芯片短缺，液晶面板产量受到明显冲击，价格显著上升。相关数据显示，截至2021年6月，55英寸及以下中小尺寸面板采购价同比涨幅都在90%以上，大尺寸75吋、65吋涨幅分别达36.9%、64.4%。

　　受原材料价格上涨影响，彩电零售价格也一路飙升。据奥维云网（AVC）数据，今年上半年彩电全渠道均价为3332元，同比涨幅达到34.9%。受此影响，各大彩电上市公司的毛利率都有不同程度下滑。

　　财报显示，上半年创维集团（00751.HK）实现营收225.67亿元，同比增长41.2%；录得毛利37.45亿元，毛利率为16.6%，同比下跌2.7个百分点。其中，多媒体业务上半年营业额为136.55亿元，较去年同期增长45.4%。中国市场多媒体业务营业额58.68亿元，同比增长13.7%。海外市场多媒体业务营业额47.58亿元，同比上涨68.4%。

　　TCL电子（01070.HK）今年1-6月营收349.3亿港元，同比增长103.7%；毛利55.7亿港元，同比增长57.6%，但毛利率受屏价上涨影响同比下降4.7个百分点至15.9%。其中，海外市场智屏业务毛利24亿港元，同比增长34.3%；毛利率14.4%，同比下降2.9个百分点。中国市场智屏销售毛利13.1亿港元，同比增长17.7%；毛利率20.4%，同比下降5.2个百分点。

　　上半年，海信视像（600060.SH）实现营收209.58亿元，同比增长31.80%，归母净利润3.88亿元，同比增长6.19%。电视仍然是海信营收占比最大业务，上半年中国市场电视销售收入82.50亿元，同比提升33%；海外市场实现收入112.21亿元，同比提升42.25%。

　　截至今年6月底，深康佳A（000016.SZ）实现营业收入218.1亿元，同比增加24.46％；归母净利润0.85亿元，同比下跌9.77%。其中，彩电业务营收31.9亿元，同比微降0.86%；毛利率5.44%，同比下降9.33个百分点。四川长虹（600839.SH）上半年营收492.19亿元，同比增长29.43%；归母净利润0.92亿元，扭亏为盈。

　　大屏高端化

　　近年来，传统彩电销售持续疲软，行业面临转型升级挑战。一方面，高端大屏电视成为用户发展新需求。奥维云网（AVC）数据显示，今年上半年彩电销售平均尺寸同比增长至54.2吋，增幅创近年纪录。

　　另一方面，包括QLED、OLED、激光电视和数字微投等在内的创新产品，得到更多消费的青睐。据统计，今年上半年，OLED电视线下销量月均增速达到了37%，线上销量月均增速达到138%；激光电视线下销量月均增速39%，线上月均增速65%。大屏趋势日益加快，升级换代已成为推动电视销量增长的重要因素。

　　彩电厂商继续发力高端大屏与创新业务。中报数据显示，上半年TCL智屏在国内市场的平均销售尺寸由去年上半年的49.9时提升至52.5吋，其中65时以上的TCL智屏销售量占比提升至25.1%，提高7.6个百分点。

　　海信继续巩固其在激光电视领域的行业领先地位。报告期内，海信激光显示业务收入同比增长55%，产品销量同比增长71%，正式进入规模化发展阶段。

　　据财报披露，上半年海信激光电视在整个激光电视品类销售额的占比高达79.8%，销售量占比高达80.5%。另据Omdia数据，2021年上半年海信品牌电视全球平均出货单价同比提升33.5%，比行业平均出货单价同比增幅高6.8个百分点。

　　为应对中国彩电市场规模性增长后续乏力的问题，创维选择调整销售策略，把重心转移至OLED高端电视产品，提升了平均销售单价，销售额录得可观增长。据奥维AVC统计2021年1-6月OLED市场零售量，创维市占率达41.6%，同比上升4.4个百分点，持续强化OLED市场的领导地位。2013年至今，创维共发布了16代23个系列38款OLED电视产品。

　　四川长虹则继续在人工智能、5G+8K、mini LED及80吋以上超大尺寸等高端产品研发方面加大投入，提升产品溢价。康佳也通过“推进品牌高端化、海外业务本土化、智能制造多元化”，推进产品优化升级，在上半年推出了APHAEA OLED V5系列电视等高端产品。

　　截至2021年6月30日，创维集团的研发费用为9.8亿元，较去年同期的8.14亿元增加20.4%。同期，TCL研发费用同比大增102.6%至10.3亿港元，研发费用率达2.9%。

　　突围海外

　　疫情暴发以来，居家生活方式和“宅经济”变得火热起来。加上欧洲杯、美洲杯等知名体育赛事开幕，观众居家观赛需求增加，带动了彩电需求增长。根据奥维睿沃数据，2021年上半年，全球电视出货量9380万台，同比增长6.8%。去年6月至今年5月，彩电海外市场需求持续旺盛，出货量保持12月持续增长。与国内低迷的市场相比，国际市场需求相对旺盛，头部彩电企业纷纷将目光放到海外，寻求新的增长机会。

　　记者注意到，在海信视像上半年主营业务收入中，海外市场收入112.21亿元，同比提升42.25%，占比57.63%，超过国内市场。

　　该公司表示，上半年在日本市场，东芝牌和海信牌电视销量合计市占率在全渠道及线上均位列第一，其中全渠道占有率26.6%，线上占有率34.6%。在北美市场，海信牌在美国电视市场销量占有率为10.2%，在墨西哥电视市场销量占有率为14.8%。在欧洲市场，海信牌零售量在德国市场同比增长69%,在英国市场同比增长46.3%。在澳洲市场，海信牌电视销量占有率达到18.3%，位列前两位。

　　除了海信，较早启动海外布局的TCL也享受到这波出口红利。数据显示，上半年TCL智屏业务海外市场营收166.6亿港元，占总收入47.7%，同比增长61.4%。另据Gfk和NPD数据，今年前5个月，TCL智屏销售量在海外19个国家及地区位列前五，海外出货占比79%，同比增长24%。今年上半年，TCL智屏销售量在北美市场同比增长3.8%，在新兴市场同比增长27%，在欧洲市场增速显著，同比增长83.2%。

　　而创维上半年来自海外市场的营业额为79.26亿元，较去年同期增长23.44亿元，增长率达42%，贡献35.1%营收。据了解，针对海外市场变化，创维采取相对平稳谨慎的销售策略，对各国客户及渠道进行优化，推出两款OLED新品并迅速获得市场认可。同时，得益于电商业务的开展，海外品牌业务整体保持高速增长，积极拓展南欧、东欧、俄罗斯、东北亚、中美洲、南美等市场，开辟了新的区域。

　　但奥维云网预测，随着全球疫苗接种率不断提高，疫情得到有效控制，“宅经济”将有所降温。加之体育赛事陆续举办，拉动效应减弱，今年下半年海外家电市场将逐渐回归理性。

　　开拓多元化业务

　　随着移动互联网时代的到来，中国彩电市场规模性增长后续乏力早已成为现实，而彩电厂商也在多元化转型的道路上继续前行，寻求新的增长点。由于家电行业的相关性，白电是彩电企业首选拓展业务，但并不是每家都能做好。

　　数据显示，上半年康佳白电业务营收17.52亿元，占总收入8.03%，同比下降8.67%。同期，长虹空调冰箱业务营收80.1亿元，同比增长43.5%。而创维智能电器产品上半年在中国大陆市场的营业额录得13.95亿元，较去年同期的12.36亿元增长12.9%。海外市场的营业额为8.05亿元，较去年同期的6.44亿元增长25.0%。

　　报告期内，创维智能系统技术业务在中国大陆市场营收29.59亿元，同比增长27.7%。海外市场营收16.40亿元，同比增长10.3%。现代服务业业务上半年在中国大陆市场的营业额录得17.51亿元，海外市场的营业额为2.36亿元，分别较去年同期增长131%和67.4%。

　　此外，创维还积极布局清洁能源业务，并首先切入光伏系统集成业务。21世纪经济报道注意到，该板块首次单独披露收入数据，今年上半年光伏业务录得营收8.29亿元。对于光伏业务的发展，创维方面表示，未来将从户用光伏业务起步，逐步开拓工商业光伏、用电侧综合智慧能源管理等业务。

　　海信除了电视以外还发力以激光显示、商用显示、云服务、芯片为主的新显示业务，数据显示，上半年海信新显示新业务实现营收21.45亿元，同比提升69.23%，增长动能强劲。

　　内容增值服务一直是彩电转型发力的方向，疫情对相关业务的带动也达到了史无前例的水平。创维中报披露，报告期内，酷开系统的互联网增值服务收入录得6.05亿元，同比增长19.6%。截止到2021年6月30日，酷开系统在中国市场累计覆盖智能终端逾9600万台。

　　而TCL互联网业务（主要为雷鸟网络科技集团相关业务）今年上半年收入6亿港元，同比增长51.3%。在深化长视频内容合作的同时，雷鸟还大力拓展少儿业务、大屏教育、长辈教育等创新型业务，同时发展游戏、短视频等垂直内容领域。

　　奥维云网报告指出，新的行业环境下，彩电行业正进入全新的发展周期，但消费者对大屏显示的需求、电视大屏的更佳观影体验和家庭属性、成熟的产业链与供应链体系、庞大的人口基数和广大的消费市场这些因素都没有变，下半年彩电行业需要变的是对需求、产品、供应、营销四大方面的把控。

(来源：21世纪经济报道/叶碧华,冯畅)
编辑:三人水

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