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2009年上半年空调市场的竞争分析
文章时间：2009-07-09 15:57:36 Y

　　在多重利好政策的推动下，进入旺季后空调行业“去库存化”力度明显加大，生产开始向低能耗产品转移，内销稳步回暖，弥补了出口持续下滑的损失。

　　来自产业在线的数据显示：今年1-5月我国空调累计产量为2771.08万台，同比下降28.74%；销量为2939.07万台，同比下降23.92%。其中，1-5月国内市场累计销售1334.90万台，同比下降13.87%；出口市场累计销售1604.22万台，同比下降30.64%。

　　刚刚过去的2009年上半年，毫无疑问是国内空调行业近5年来最为艰苦的谷底时期。在出口市场上，受国际金融危机的影响，国际市场需求萎缩，出口同比减少三成。不过这样的状况，在今年5月开始好转，随着2月国际市场大宗商品价格大幅下跌，空调原材料价格迅速回落，行业出口的动力有所增强。

　　在内销市场，虽然前3个月市场销量同比下滑剧烈，但在家电下乡、空调出口退税率提升至17%、家电以旧换新、国家节能产品惠民工程等多重利好政策的推动下，进入旺季后空调行业“去库存化”力度明显加大，生产开始向低能耗产品转移，内销稳步回暖，弥补了出口持续下滑的损失。

竞争：三品牌瓜分近六成市场
　　中怡康1-5月的监测数据显示，空调三大寡头地位没有任何变化，三者总的零售额市场占比高达56.39%，“瓜分”空调市场近六成市场份额，而去年同期这一数字是52%。与之相比，其他空调品牌市场占比与前三强形成明显差距。排名第二梯队的是海信科龙、志高和奥克斯，市场零售量份额分别为8.02%、6.28%和5.88%。尾随其后共有29家品牌，零售量市场份额均在5%以下，需要拼抢剩余的近三成市场份额(以中怡康调研数据所收录空调品牌数量为基准)。

　　上述特征说明，今年上半年，由于全行业生存环境恶化，三大寡头在渠道资源上对其他厂家挤压严重，造成优势渠道资源不断涌向三大寡头，其他品牌渠道推广难度加大。

　　在外资品牌阵营中，松下、三菱电机、大金依然是业内关注的焦点。特别是大金，售量增长十分迅猛。中怡康的监测数据显示，2009年5月大金的零售量和零售额市场份额分别为1.3%和2.7%，而其在2008年5月对应的数字分别是1.3%和2.4%。松下则一路表现平稳，年初曾被三菱电机压在下面，但是5月松下以3.1%的零售量超过三菱电机位列外资品牌零售量份额第一，三菱电机以2.7%的零售量份额列第二位。日立表现也基本平稳，市场份额由2008年的1.1%小幅下滑至1.0%。

产品：高效节能是趋势
　　迫于产业竞争及宏观环境的压力，今年上半年各大空调企业不得不将市场重心转向节能、高效产品的研发和推广。对于高效、节能空调的方向应该是“变频”还是“定速高效”，目前国内主流空调品牌基本可分成两大阵营。

　　今年上半年以来，海信、美的、格力加大了对变频空调技术和产品的研发。海信今年3月推出360°全直流变频空调。美的在2008年9月高调宣布主攻变频空调，在今年4月推出“买放心变频，选诚信品牌”行动，加大变频空调的市场普及力度。

　　空调“老大”格力在年初推出拥有100%自主知识产权的G-Matrik直流变频技术，今年2月与日本大金签订战略合作协议，合作生产变频压缩机，并为大金生产变频空调返销日本市场。

　　与此同时，以志高、奥克斯、格兰仕为代表的品牌尽管都推出了各自的变频产品，但对于变频空调的前景似乎拿捏不准，主要精力仍旧在高能效定速空调方面。

　　2009年5月21日，财政部、国家发改委正式启动节能产品惠民工程，针对1、2级能效空调实施财政补贴。作为国内涉足节能省电领域最早的空调生产企业，海尔凭借标准化、模块化开发体系带来的速度优势迅速提升产品竞争力，不仅实现了高能效产品翻番增长，更带动了整体市场的高增长，牢牢夯实其高效省电空调领导者地位。中怡康最新统计快报显示，目前海尔空调1、2级高能效产品的零售量遥遥领先，是第二、三名品牌的总和，同时也实现了6月份销量同比60%的增长。

价格：3月一路走低
　　今年上半年，全行业价格战再次打响，并使4、5级能效空调价格在“五一”期间达到近4年来的最低水平。空调价格的普遍下降有两大原因：第一，受国际金融危机、原材料价格下降等宏观因素影响，空调出口增速下滑，给内销带来较大压力；第二，空调行业内的寡头竞争加剧，二线品牌受挤压程度加剧。这两大压力都促使空调厂家举起了降价大牌。

　　从中怡康的监测数据来看，今年1月各产品类型的空调价格均不断走低，以柜式单冷为例，5月的均价为4526元/台，而2008年这一产品的均价高达4960元/台，价格下滑了8.75%。

　　今年3月和4月空调企业分别在价格上有两次较大力度的调整。企业降价的主要理由是上游原材料价格在今年2月以后大幅下滑，使厂商降低了生产成本。受此影响，柜式冷暖的平均价格由1月的6068元/台变成5月的5965元/台，挂式冷暖平均价格由1月的2806元/台变成5月的2458元/台，挂式单冷平均价格由1月的2091元/台下降到5月的1732元/台。

出口：月度同比降幅减少
　　据中国海关统计，今年1-4月，我国共出口空调1303万台，价值22.8亿美元，与去年同期相比分别下降了35.7%和34%。空调出口的主要特点有：

　　一是月度同比降幅有所收窄。1-4月，我国空调出口量逐月增长，由1月的191.2万台上升至4月的448.3万台，出口同比降幅由1月的43.4%降至4月的30.8%。由于空调出口的季节性较强，空调出口的同比降幅减少说明出口有好转的迹象。

　　二是以加工贸易方式出口为主，一般贸易方式出口量大幅下降。1-4月，我国以加工贸易方式出口空调1064万台，同比下降25.1%，占同期我国空调出口总量的81.7%。同期，我国以一般贸易方式出口235.8万台空调，同比大幅下降60.8%。

　　三是以对美国、日本和欧盟出口为主。1-4月，我国对美国出口空调474.5万台，同比下降13.1%；对日本出口115.5万台，同比增长12.1%；对欧盟出口112.7万台，同比大幅下降71.9%。对三者出口合计占我国空调出口总量的53.9%。

　　四是外商投资企业出口占七成以上，国有企业和民营企业出口量大幅下降。1-4月，我国外商投资企业出口空调938.4万台，同比下降32.6%，占空调出口总量的72%。同期，国有企业和民营企业出口空调186.5万台、177.7万台，分别同比大幅下降46.3%和38.2%。

趋势：后市或V型反弹
　　今年上半年，各生产厂家都做好了“过冬”的准备，对今年空调市场作出总体增速放缓的判断。然而，国家频推政策给行业带来利好。目前来看，家电下乡、家电以旧换新、国家节能产品惠民工程等，让企业对行业逐月回暖的趋势形成一致预期。空调销售旺季与高温天气一起推动了销量的井喷式增长，行业后市或将呈现V型反弹。

　　中国家电协会副秘书长陈钢认为，目前制约空调行业产销量增长的重要因素是低能效空调产量少，而高能效产品受价格影响，消费者认知和销量提升需要一定时间。随着“三重”利好政策的深入推进，经销商受益政策有望进一步下调产品售价，渠道备货将显著增加，内需将进一步被拉动。

　　陈钢判断，空调行业有望在7月产销量复苏，海尔等龙头厂商将受益较多。2009年国内空调零售市场的销售规模预计为2700万台-2850万台。
(中研网)

　

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